六八读书

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第三十七章 收购确认（第1页）

“我们已经签署了合作意向书，M&A备忘录也正在起草，双方的法务团队将按照备忘录的具体信息来拟定正式的股权收购协议。与此同时，尽职调查的团队也已经在UTA广场开始工作。对方非常配合，在美驰的帮助下，不管是股东协议的副本、过去五年的历史坏账经历，还是组织结构图和人力人员配置图，都准备得完整详细，预计整个流程应该不需要两周的时间就能完成……一般来说这一周期是三十天。”

接过约翰娜递来的薄荷茶，韩易用嘴型无声地说了句谢谢，盯着面前的iPad，继续认真倾听道格拉斯-勒庞电话那头的描述。

“你是如何让他们最终接受41%的股权换取1.9亿美元的？我听说他们对于融资的额度很执着。”

“是的，这是我们之间最大的分歧……刚开始是评估分析组，然后是文森特飞过去谈了四天的时间，最后轮到我。我得告诉你，韩先生，他们对2亿美元这个数字真的、真的很执着。不仅是为了发展，也是为了更好的公关。‘200 million会更方便我们的宣传叙事’，这是他们的理由。”

电话那头的道格拉斯-勒庞笑声有些沙哑，这位63岁的老人已经没有了当年熬灯夜战的充沛精力，横跨东西海岸的长途飞行和不算太激烈的谈判，就已经让他显出疲态了。

“但我们最终坚守住了立场，毕竟相对于他们的EBITDA利润率来说，任何2亿美元往上的报价都是不切实际的，他们也不愿意放弃更多的股权了。”

“41%是一个我觉得舒适的数字。”韩易对此并无异议，他需要的是成为一个举足轻重的投资者，随时可以针对大方向施加影响力，而不是把管理团队赶跑，自己操刀上马。

“是的……他们对于完成收购这件事很急迫，非常希望能够在三月结束前公布收购动向，这就是为什么意向书还没签订，他们就把新闻通稿发了过来。”

“我前天已经邮件回复了最终版本，没问题。”韩易调出通稿，又仔细看了一遍，寥寥数百词，只是阐述了柏汇资本联合Han Limited收购UTA部分股权的事实。即使如此，也邮件往来了四五次，才最终定稿。

其中一个关键的修改部分，就是将Han Limited改成Han Capitals，瀚资本。

这是韩易未来想让公众熟知的资本管理集团。

一个通稿可以由韩易亲自审定，但等未来各色事务变得繁杂，家族办公室也需要至少一位全职的公关经理才能让他的精力不那么分散。于是，这一职位的招聘计划，也被韩易列入了早已排得密密麻麻的日程表中。

“我们的付款计划呢？”

“签署协议的第一天支付70%，另外17.5%将作为托管费留存在我们的LP中，12个月后如果UTA没有违反协议的行为，我们将支付其中的70%，24个月后依然如实履行协议约定，那么剩下的30%也会支付给他们。这笔费用大部分将作为对原有董事会的激励使用，这是我们已经协商好的比例。最后，12.5%会留作对关键员工的激励，12个月内，只要他们能完成既定的营收目标，就能获得2375万的集体奖金。”

“所以2375万美金将作为LP的补偿费用进行核算，对吧。”

“没错。韩先生，这一付款计划只是初步意向，正式协议签署前我们还可以进行调整。”

老头挺精啊。

听到道格拉斯-勒庞的计划，韩易不禁腹诽。70%的Day One首付，约合1.33亿美元，那么，目前收购需要的资金，是由自己摆在桌面上的那1.4亿美元全额承担的，12个月后柏汇资本才需要支付2327.5万的董事会激励，加2375万的集体奖金。最后的997.5万美元尾款，更是要两年之后再兑现。

也就是说，柏汇资本虽然承诺了五千万美元的出资额度，但实际上一年内一分钱也不用掏。这一年里从其他项目中积累的管理费和分红，随便分出一些，就足够这个项目运转了。

虽然对于这一细节并不在意，甚至韩易更希望首先花出去的是自己的资金，因为这样才能尽快拿到奖励，但从这件事也不难看出，迅速培植自己的心腹势力，把家族办公室真正运营起来的重要性。